عندما تعود جريمة قتل تشبه قضية باردة إلى الظهور مجددا في بلدة صغيرة، يقع السعي وراء الحقيقة على عاتق ضابطين لدى كل واحد منهما أسراره الخاصة به.
عندما يصل الشاب المتميز هان جو وون إلى البلدة، يتم تكليفه بأن يكون شريكا للي دونغ سيك، وهو شرطي مستقل لديه مأساة مروعة في ماضيه.
يثير اكتشاف هيكل عظمي بشري مجهول الهوية احتمالات مقلقة. يقوم دونغ سيك بإجبار كانغ مين جونغ التي تتواجد في ملهى ليلي في مدينة سول على مرافقته والعودة إلى البلدة.
تزداد شكوك جو وون بشأن تورط دونغ سيك في القضية. يتعرض جو وون لموقف حرج بسبب ظهور هاتف محمول غامض.
بعد فشلهم في استجواب دونغ سيك، يبدأ رجال الشرطة بالبحث في محل الجزارة الخاص بيو جاي يي. يدلي جو وون بتصريح صادم للجمهور.
ينشب قتال ويمنع دونغ سيك كانغ جين موك من الاستفادة من ذلك. تتم مواجهة أوه جي هوا بشأن ليلة الاختفاء.
يوافق جو وون على طلب جين موك بإجراء تحقيق غير رسمي بنفسه، في حين تتخذ دو هاي وون إجراءات لإنهاء القضية وحماية ابنها.
يفعل بارك جونغ جي الصواب. تقوم مين جونغ بإرسال رسالة نصية ثانية إلى دونغ سيك، مما يقوده إلى شخص اكتشف الحقيقة.
يصدم خبر القبض على القاتل أهالي البلدة ويسبب لهم الذعر. يرفض القاتل التحدث مع أي شخص سوى دونغ سيك وجو وون، ويثير استجوابهما له توترا شديدا.
بعد عثوره على دليل من مقطع فيديو قديم، يبحث دونغ سيك بشكل يائس عن رفات شقيقته. يعود كل من جو وون ويو جاي يي بعد غياب دام ثلاثة أشهر.
عند رؤية مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة، يصبح دونغ سيك مقتنعا بأنه اكتشف الجاني الحقيقي وراء وفاة القاتل. يضع جو وون جهاز تعقب بنظام تموضع عالمي لنام سانغ باي.
في إطار التزام أفراد الفريق باكتشاف ملابسات جريمة القتل الأخيرة، يجتمع الفريق معا ويعتبر اثنين من أفراده ضمن قائمة المشتبه بهم الرئيسيين.
تبدأ الحقيقة وراء الأحداث التي وقعت ليلة وفاة لي يو يون بالتكشف، ويحاول جونغ جي جاهدا تذكر ما حدث.
بينما يبدأ المحققون بربط الأمور ببعضها، يصبح مدى ارتباط هان كي هوان بالقضية أكثر وضوحا. يسأل دونغ سيك جو وون عما إذا كان يمكنه الوثوق به.
يستمع دونغ سيك إلى محادثة تكشف العديد من الأسرار التي ظلت طي الكتمان لفترة طويلة. يصمم جو وون على اكتشاف المزيد من الحقائق.
بعد الحصول على تسجيل صوتي صادم، يقرر جو وون أن يسعى إلى تحقيق العدالة بأي ثمن. يقوم دونغ سيك وجو وون باستجواب لي تشانغ جين.
في أعقاب جريمة قتل مفاجئة أخرى، يتعاون دونغ سيك وجو وون للقبض على المذنب وتنفيذ العقوبة الرادعة بحقه.
شارك