يتبع بوروتو خطى والده ناروتو أوزوماكي برفقة أصدقائه لكي يصبح نينجا، وخلال مغامرته، يعقد العزم على ترك بصمته الخاصة في عالم النينجا بعيداً عن كنف والده.
يقوم بوروتو أوزوماكي، ابن زعيم القرية، بإنقاذ فتى يدعى دينكي كاميناريمون والذي تم اختطافه من قبل المتمردين.
بعد تعليقه بسبب الضجة التي سببها في الحفل، يذهب بوروتو إلى الأكاديمية للمرة الأولى.
بعد وقوع بوروتو في معركة بين ميتال وشيكاداي، يلاحظ أن شاكرا ميتال مشوهة تماماً كشاكرا دنكي.
بناء على اقتراح من شينو أبورامي، ينقسم بوروتو وزملاؤه في المدرسة إلى فرق لالتقاط الأعلام الموضوعة على السطح.
ينتقل طالب غامض يدعى ميتسوكي إلى صف بوروتو من قرية ذا هيدن ساوند.
يلاحظ بوروتو وشيكاداي وميتسوكي أن معلمهم يتصرف بطريقة مختلفة عما يفعله عادة، وفجأة، يهاجمهم شينو!
تشعر تشو-شو بالخوف إذ تعتقد أنها تحت مراقبة أحد ما.
تضع جوتسو مرئية بوروتو في إطار حلم - وبعد ذلك يعلن بوروتو أن الحلم قد أفاق البياكوغان الذي بداخله.
بتوجيه من والده وجده، يخوض بوروتو معركة مع عمته هانابي. ومهما حاول، يعجز عن إطلاق البياكوغان.
يطلق بورتو على الظل الغامض اسم (ذا غوست)، ويغمره الحماس حين يقرر هو وأصدقاؤه شيكاداي وميتسوكي حل (حوادث الأشباح) الأخيرة.
خلال جولة في أماكن العمل، تجذب حادثة الشبح كل من سومير وواسابي وإيزونو وناميدا سوزومينو الذين يتعرضون في نهاية المطاف إلى الأذية.
تنتهي حوادث الأشباح فجأة واضعة بوروتو ورفاقه في حيرة، ولكن يبدو أن ميتسوكي يعرف شيئاً يجهله الأصدقاء.
ينصدم الهوكاغي السابع ناروتو وكبار مستشاريه حين يكتشفون هوية مرتكب الجريمة نتيجة للتحقيق الذي أجراه ساي.
يتضح أن الحوادث الأخيرة تمت على يد شخص أقسم على تنفيذ رغبات دانزو الراحل.
تنتهي حادثة الشبح التي تركت القرية في حالة ذعر لفترة طويلة، والآن يصبح بوروتو عاجزاً عن إيقاظ القوة الغامضة التي استخدمها.
يقترب موعد الامتحان ويبدأ كل من في الأكاديمية بالاستعداد.
توافق سارادا على إعادة دبدوب لمريضة شابة في المستشفى، ولكنها تنساه على القطار وتصاب بحالة ذعر.
تعم الفوضى بين أفراد عائلة أوزوماكي حين تصاب هيماواري، أخت بوروتو الصغرى، بنزلة برد.
يقوم بوروتو بإجراء مقلب على ناروتو الذي يبدأ بمطاردته حول القرية.
تنضم ساردا، التي تشكك في هوية والدتها الحقيقية، إلى تشو-تشو الذي يوشك على الانطلاق في رحلة للعثور على (والديها الحقيقيين).
تصل سارادا إلى البرج حيث يوجد والدها، وسرعان ما تنجرح مشاعرها بسبب كلام وأفعال ساوسوكي الصادمة تجاهها.
تصاب سارادا بالصدمة بعد سقوط ساكورا بسبب الجوتسو التي يشنها شين.
عازمة على إنقاذ ساكورا، تلاحق سارادا شين مع ساسوكي وناروتو وتشو تشو.
يخيم الحماس على القرية مع وصول الهوكاغي لحضور قمة الهوكاغي الخمسة.
ينطلق بورتو وزملاؤه في رحلة ميدانية إلى قرية ذا هيدن ميست.
دعي بوروتو وزملاؤه للتجول في أكاديمية ذا هيدن ميست تحت حراسة كاغورا وشوجورو.
سوروشي هاتشيا - زميل كاغورا السابق في المدرسة - يجد أن بورتو وأصدقاءه مزعجين، لذا يقرر اختطاف دينكي.
يصبح كاغورا عن غير قصد جزءاً من خطة وضعها شيزوما هوشيغاكي، الرجل الذي يعارض نظام الشينوبي السلمي الجديد.
يتمرد رجال نينجا السوردمن بهدف تحويل قريتهم مرة أخرى إلى قرية ذا بلود ميست.
يجبر ساردا على مواجهة كونويتشي وبونتان كوروسوكي الذي يستخدم صليب البرق كيبا الفانج لمقاتلته.
يحث بوروتو صديقه كاغورا على العودة معه، ولكن كاغورا يرفض ويشن هجوماً.
تنتهي الرحلة الميدانية، ويستعد بوروتو وأصدقاؤه للعودة إلى الديار.
يحب إينوجين الرسم منذ صغره، واختصاصه هو مخطوطة السوبر بيست.
يقرر بوروتو وزملاؤه في المدرسة الذهاب للتخييم في محاولة لاصطياد السمك الغامض، الذي يدعى (الكارب الخالد)، والذي يقال أنه لذيذ وذو طعمة لا تنسى.
في الوقت الذي يستعد فيه الطلاب للامتحانات النهائية، يلتقي بوروتو بصحفي اسمه سوكيا يقوم بكتابة مقال عنهم.
يستكمل بوروتو والآخرون الاختبار المكتوب من الجولة الأولى وينتقلون إلى الاختبار التالي.
بوروتو هو أول من يواجه كاكاشي في الاختبار. ورغم الجهود الحثيثة التي يبذلها، إلا أنه غاضب بسبب انتقادات كاكاشي الشديدة لطلاب فصله.
يتخذ بوروتو وزملاؤه خطوتهم الأولى كنينجا جينين ويشرعون في تشكيل فرق الشينوبي المؤلفة من ثلاثة أشخاص.
يواجه ميتسوكي قراراً صعباً، لكن تبدأ أفكاره ومشاعره الضبابية بالظهور.
يبدأ الفريق 7 مهمته الأولى.
تتطور مهمة الفريق 7 الأصلية إلى عملية إنقاذ بعد اختطاف كيري.
يكلف الفريق 7 بالقبض على مشتبه به قام بتحصين نفسه داخل بنك.
تصبح أنشطة عصابة بياكويا أكثر وقاحة في القرية.
تشعر ريوغي بالقلق على شيكاداي، لكنها تتعذب على يد ذكريات تعجز عن نسيانها.
يكشف شيكاداي عن هدف عصابة بياكويا.
يصدر أودون إز قائد الفريق 5 أمراً مباشراً من الهوكاغي إلى إيوابي ودنكي وميتال.
يتم تكليف سوميري وواسابى وناميدا بمهمة لاستعادة الحيوانات التي أطلقها أحدهم من الأقفاص في حديقة الحيوان.
يفكر كونوهامارو وأودون ومويجي فيما إذا كان سيتمكن الجينين - تحت توجيههم - من التعامل مع صعوبة امتحان تشونين.
يكلف الفريق 7 بمهمة القبض على عصابة لصوص يستهدفون الثندر راين.
يدخل الفريق 7 المنجم الذي يختبأ فيه اللصوص وسرعان ما يتم الهجوم عليهم من قبل وايت زتسو.
بينما يقترب موعد امتحانات تشونين، يشعر الجميع بالحماس - باستثناء بوروتو، الأمر الذي يثير حزن الجميع.
يتمكن بوروتو من إتقان حركة الراسينغان ويبدأ التدريب تحت إشراف ساسوكي.
تتصاعد التوترات بينما يبدأ المشتركون بالتحضير للجولة الأولى من امتحانات التشونين!
تبدأ الجولة الثالثة من الامتحانات، وتتألف من معارك فردية ضمن بطولة.
في مواجهة عدو هادئ بشكل لا يصدق، تظهر تشو-تشو بجدية نادرا ما تكشف عنها فيما يشاهدها زملاؤها ويشجعونها.
تقترب البطولة من نهايتها، حيث تبدأ معركة سارادا ضد آرايا وميتسوكي ضد شينكي!
تبدأ المعركة النهائية للبطولة بمشاركة بوروتو وسارادا.
يظهر أفراد من عشيرة أوتسوتسوكي فجأة في الساحة أمام عدد من المتفرجين، ويشهد بوروتو على مدى قوة والده أثناء خوضه لمعركة حقيقية.
يشن ساسوكي والهوكاغي معركة شرسة ضد موموشيكي وكينشيكي، أبناء عشيرة أوتسوتسوكي واللذين يمتلكان قوة عظمى.
بينما يشاهد بوروتو باهتمام شديد، يبدأ ناروتو وساسوكي معركتهما ضد موموشيكي.
يعتذر بوروتو للجميع عن تصرفاته أثناء الاختبار.
يتلقى الممثلان الشعبيان تومارو وأشينا تهديدات بالقتل من شخص مجهول، لذا يتم تكليف الفريق 10 بمهمة مشتركة مع الفريق 7 لحراستهما.
تملأ السعادة قلب تشو-تشو، ولكن يقلق ساردا والآخرون أن يشتت الحب تركيز تشو-تشو عن المهمة!
تظهر مجموعة من النينجا المقنعة مرة أخرى أثناء التصوير وتقوم باختطاف تومارو.
يعلن والد ميتال، روك لي، أنه سيدرب ميتال ليتقن حركات تايجوتسو الفتاكة، ذا إيت إينر غيتس.
تعقد أول قمة للهوكاغي الخمسة منذ الهجوم الذى شنته عشيرة أوتسوتوسوكي فى قرية ذا هيدن ليف.
تتعرض قوات النينجا المخصصة لحراسة بوابة قرية ذا هيدن ليف لهجوم، ويختفي ميتسوكي.
تعلم القرية أن بوروتو وسارادا قد شرعا في رحلة للبحث عن ميتسوكي، يتم تكليف شيكاداي وفريق 10 بمهمة تعقبهما وإعادتهما إلى الديار.
يخبر أورتشيمارو بوروتو وساكورا عن حكيم الثعبان الأبيض الذي يعيش في كهف ريوتشي.
يقال لبورتو وأصدقاؤه إنهم لابد أن يجتازوا سلسلة من الاختبارات حتى يتسنى لهم لقاء حكيم الثعبان الأبيض!
يعمل بوروتو والآخرون معاً للحصول على الثعبان من غاراغا.
يتجه ميتسوكي إلى موطن كوكويو سيكي، ذا لاند أوف إيرث.
يتمكن بوروتو وأصدقاؤه من التغلب على كوكويو، وأخيراً اللحاق بميتسوكي.
يتمكن بوروتو وأصدقاؤه من التغلب على كوكويو، وأخيراً اللحاق بميتسوكي.
يصاب بوروتو ويفقد الوعي ويعجز عن المتابعة.
يدخل الفريق القرية سراً من أجل إيجاد أونوكي، غير مدركين أنهم تحت المراقبة.
يجد الفريق أونوكي، ولكنه يرفض المساعدة.
يتجه بوروتو وأونوكي إلى نقطة الالتقاء ويجدان نفسيهما وسط ساحات قرية هيدن ستون التدريبية.
للخروج من الحاجز، يحاول بوروتو البحث عن قلبه الحجري ولكن تبوء محاولته بالفشل.
أوهوكي يصطحب بوروتو إلى موقع خاص ليشرح له رؤيته المستقبلية، والتي تشكلت بعد فقدانه حفيده كوزوتشي.
يستخدم كاكو نمط جسيمات نادر وقوي دافعاً ببورتو إلى أقصى طاقته.
يتم القبض على بوروتو وسارادا وإعادتهما إلى المقر الرئيسي للهيدن ستون إلى جانب أونوكي.
عندما تظهر كيرارا وتحول بوروتو وسرادا إلى دميتين خاضعتين لأوامرها، تأمرهما بقتل بعضهما البعض.
يصاب سيكي بالصدمة والارتباك بسبب تصرفات ميتسكي حين يشن هجوماً متهوراً ضده.
يظهر كو مجدداً لاستفزاز ومهاجمة بوروتو مرة أخرى.
يعود بوروتو وجينين ليف إلى قرية ذا هيدن ليف برفقة ميتسوكي.
ينتظر بوروتو وشقيقته هيماواري يوم العائلة في حالة ترقب.
يصادف بوروتو مسابقة للأكل تنظمها المطاعم الشعبية.
يصادف بوروتو معلمه ساسوكي، الذي يعود إلى القرية بعد طول غياب.
تخشى ناميدا من إعاقة المهمات، وتقرر التوقف عن البكاء لتجنب تفعيل الجوتسو عن طريق الخطأ.
يأمر شيخ عشيرة نارا شيكاداي بالتخلي عن مهام نينجا ليصبح سياسياً في سبيل تحسين سمعة العشيرة.
تهاجم الطيور سكان قرية تقع على مشارف ذا لاند أوف فاير.
يصل بوروتو وسارادا إلى مكان معين لرؤية يوغو، بعد الحصول على معلومات من القرويين.
بناء على أوامر كونوهامارو، يعود سوميري وباقي الفريق 15 للتحقق من الأمور، ولكنهم يتعرضون إلى هجوم من عدو غامض.
تتمكن سوميري من الهرب بمساعدة نوي وتبدأ البحث عن واسابي وناميدا.
يواجه سارادا وكارين صعوبة في مواجهة عدو قادر على التلاعب بقوة ذا كيرس مارك كما يشاء.
يود بوروتو وسويجيتسو مساعدة يوغو، ولكنهم يعجزان عن ذلك بسبب تهديدات تطالهما.
يتم إرسال الفريق 7 في مهمة للمساعدة في القبض على لص مجوهرات، ولكنهم يفقدون مسارهم.
يزور ميتسوكي منشأة أوروتشيمارو للأبحاث لأنه يشعر بالتوعك.
تكلف قريبة كونوهامارو، ميراي ساروتوبي، بمرافقة الهوكاغي السادس وصديقه مايت غاي إلى الينابيع الحارة.
تصل ميراي والفريق إلى الينابيع الساخنة الواقعة قرب حدود ذا لاند أوف فاير.
بعد بضعة أيام من انتهاء المهمة، تقوم ميراي بزيارة الينابيع الحارة مع تنتن، طالب غاي السابق.
تذهب ميراي وكاكاشي وغاي مع تاتسومي إلى قرية فيها ينبوع حار لكنهم يصابون بالصدمة حين يجدون الينبوع مغطى بصخرة!
بفعل جهود تاتسومي لتحقيق هدفه بمفرده، تقرر ميراي مساعدته رغم أنها لا تزال في منتصف مهمتها.
تغادر ميراي النزل مع تاتسومي دون أن تخبر كاكاشي وغاي.
يناقش ناروتو وشيكامارو نتائج اختبار التشونين الذي شهد زعزعة بسبب هجوم أوتسوتسوكي.
مع تولي شيكاداي منصب قائد القوات المسلحة، يشكل بوروتو وإيوابي وواسابي فريقاً خاصاً للقيام بمهمة البحث عن وردة نادرة لا تزهر إلا لفترة قصيرة من الزمن.
بينما يتحمس بورتو وأصدقاؤه لجمع بطاقات النينجا إكستريم، يدركون أنهم قد افتقدوا معلمهم السابق شينو أبورامي ووالد ميتال روك لي!
يذهب كاكاشي إلى مكتب البريد متنكراً بهيئة صحفي مستقل لمشاهدة الفريق 25، الذي كلف بمهمة فرز البريد.
يهب بوروتو وكونوهامارو لإنقاذ ريمون يويمورا الذي يتعرض للهجوم.
يقوم بوروتو وكونوهامارو بزيارة قرية ريمون، ولكن يحيرهما سوء سلوك ريمون بارد الأعصاب.
يحاول كونوهامارو إنقاذ ريمون من خلال الاطمئنان على كانكيتسو، لكن سرعان ما يتم القبض عليه وإعادته قسراً إلى قرية ذا ليف.
يعود كونوهامارو وبوروتو لإنقاذ ريمون لكنها يصلان بعد فوات الأوان.
يرسل ساسوكي رسالة إلى الديار، يلقي بوروتو نظرة خاطفة على محتوياتها ويعلم من خلالها أن ساسوكي سوف يتوقف في مكان معين في ذا لاند أوف ويند.
يتمكن بوروتو من الوصول إلى ساسوكي، ولكنه يتفاجأ حين يرى مرشده يختفي أمام عينيه بسبب هجوم يشنه أووراشيكي أوتسوتسوكي.
تحت قيادة كانكورو، يقوم بوروتو وشينكي بحراسة شوكاكو، ويتوجهون جميعاً إلى قرية ذا هيدن ليف.
عندما يقع خلاف بين بوروتو وشينكي، يشق كل منهما طريقه المختلف. ولكن تظهر دمية من دمى أوتسوتسوكي أمام شينكي.
ينجح بوروتو وشينكي في الإفلات من أوراشيكي.
يعقد أوراشيكي العزم على الحصول على شاكرا شوكاكو ويشن هجوماً بلا رحمة.
يصطحب بوروتو وشينكي شوكاكو إلى قرية ذا هيدن ليف.
يعجب بوروتو بقوة وشخصية جيرايا، مرشد ناروتو السابق.
يحظر على بوروتو المشاركة في الهجوم المضاد على أوراشيكي لأنه كان مستهدفاً في السابق من قبل أوتسوتسكى.
أثناء مطاردة أوراشيكي، يضرب بوروتو وساسوكي بسلاح غريب يعود لأوتسوتسوكي.
ينتهي المطاف ببوروتو وسوكي بالبقاء في القرية تحت أعين ناروتو وجيرايا الساهرة.
يظهر أوراشيكي لسرقة شاكرا التسعة الذيول من ناروتو، ولكن تبوء محاولته بالفشل.
بناء على اقتراح جيرايا، يتدرب بوروتو وناروتو لتوحيد شاكرتيهما، ثم يتبين أن الأمر أصعب من توقعهما.
يستأنف بوروتو وناروتو التدريبات.
تبدأ معركة أخرى شرسة بين بوروتو وساسوكي وجيرايا في وقت يحاولان فيه الدفاع عن ناروتو من أوراشيكي.
تفضح سرعة بديعة بوروتو خدعة أوراشيكي التي تمكنه من رؤية المستقبل.
تنتهي المعركة ضد أوراشيكي، ويحين الوقت لكي يعود بوروتو وساسوكي إلى حيث ينتميان.
تتحقق أمنية سوميري وتنضم إلى فريق أدوات النينجا العلمية، فيما يبقى واسابي وناميدا بمفردهما في الفريق 15.
يقترب عيد ميلاد جد بوروتو هاياشي ويقام على شرفه حفلاً عائلياً صغيراً.
لم تتمكن نينكو أونيكوما من السيطرة على قوتها، مما يعيق عملها في المهمات.
يناقش إينوجين والديه حول رغبته بإتقان جوتسو نقل العقول.
يتم إرسال بوروتو وميتسوكي إلى قلعة هوزوكي لحماية كوكوري، العضو السابق في فرقة لصوص متوحشين.
يحاول بوروتو وفريقه وضع كوكوري في نفس الزنزانة، لكن آمر السجن يرفص الفكرة تماماً.
تتم سرقة بطاقة خشبية تستخدم لمنع دخول غير العاملين بالوحدة الطبية دون إذن، ويبدأ حراس السجن بالبحث عن الجاني.
يشعر بوروتو والآخرون بأن كوكوري يخفي شيئاً عنهم.
يخشى بوروتو وميتسوكي أن تكون مهمتهما في خطر.
يبدأ العد التنازلي لموعد الاجتماع للهرب، ولكن لا يتلقون رداً من سارادا.
يقاتل بوروتو وفريقه بيأس من أجل حماية كوكوري، ولكنهم يتعرضون إلى هجمة من قبل جوتسو سوكيو!
يلتقي بوروتو تينتو، ابن إيكيو مادوكا الذي يتواجد في قرية ذا هيدن ليف للاجتماع مع الهوكاغي.
تتلخص مهمة بوروتو الجديدة في حماية تينتو، المهووس بالنينجا وجمع بطاقات إكس.
يتحمس بوروتو لبدء مهمة جديدة عندما يجد بطاقة إكس النادرة التي رغب بها في جيبه.
شارك