تعيش امرأة شابة من مملكة جوسون حياتها كلها على هيئة رجل، وينتهي بها المطاف بمثابة رجل خصي في القصر الملكي، حيث تبدأ العلاقة بينها وبين ولي العهد بالتوطد.
بالنسبة لجميع سكان البلدة، يشتهر هونغ سامنوم بأنه رجل مستعد لفعل أي شيء من أجل المال، ولكن بالنسبة لوالده بالتبني، يعرف هونغ بصفة مختلفة.
بينما يحاول المتدربون الخصيان الآخرون بذل قصارى جهدهم للنجاح في الاختبارات الثلاثة، تبذل سامنوم قصارى جهدها كي تفشل، لكن شخصا ما يريد التأكد من بقائها.
تصاب سامنوم بالذهول عندما ترى نتيجة امتحانها في ورقة الإجابة الفارغة. تصبح الحالة الذهنية للملك غير مستقرة بشكل متزايد.
في مأدبة عيد ميلاد الملك المقبلة، يخطط ولي العهد لطلب الإذن بالوصاية على العرش من مبعوث تشينغ، الذي يعرف بأنه صعب المراس ولا شيء يرضيه.
لا يستطيع أحد التعرف على المرأة الغامضة التي أدت الرقصة المنفردة أو تحديد مكانها. تطلب سامنوم الإذن لحضور مهرجان الفانوس.
يتغير سلوك ولي العهد تجاه سامنوم. يخبر الخصي ما جونغجا مبعوث تشينغ أنه يستطيع إحضار كل ما يرغب به المبعوث ويتمناه إلى مملكة جوسون.
تنتشر شائعة في القصر مفادها أن ولي العهد لا يحب النساء، وتفيد شائعة أخرى بأن الخصيان وسيدات البلاط الملكي يقيمون علاقات غرامية.
بالنسبة لسامنوم، كان اعتراف ولي العهد مريرا وحلوا في الوقت نفسه. يقع خلاف بين ولي العهد ورئيس الوزراء كيم هيون بشأن امتحانات الخدمة المدنية الوطنية.
تبدأ سامنوم بتجنب قصر ولي العهد، ولكن يجدها ولي العهد في منزل الأميرة يونغون، حيث تختفي الأميرة بطريقة غامضة.
بينما تسيطر الاضطرابات السياسية على العاصمة، يقرر الملك التعجيل بزواج ولي العهد من مرشحة موجودة بالفعل في ذهنه.
يدافع ولي العهد عن الفتاة اليافعة المتهمة بالخيانة، ولكن يبدو أن السم الذي تم اكتشافه في وجبة الملك له ارتباط وثيق بوالد الفتاة.
تشعر والدة هونغ راون بالفزع إزاء ما تفعله راون. يجد ولي العهد أدلة على الفساد الذي ارتكبه وزير من عائلة كيم.
بعد إدراك راون لخطورة بقائها في القصر، تستعد سرا للمغادرة. يأمر ولي العهد بالبحث عن المهاجم الذي هرب.
يتأثر ولي العهد بشدة بغياب راون. يقوم رئيس الخصيان بتذكير كيم بيونغيون بالمكان الذي يجب أن تكون فيه راون. تلد الملكة طفلا.
يرغب ولي العهد في معرفة النوايا الحقيقية لراون. يشعر رئيس الخصيان بوجود خائن بين مجموعة بيكوون.
يصدم الجميع بسبب خبر عودة هونغ جيونغراي. حتى مع تعريض حياتها للخطر، ترغب راون في العودة إلى القصر لمقابلة والدها.
بعد شهر من الفوضى التي حدثت أثناء استجواب هونغ جيونغراي، يقوم رئيس الوزراء كيم بإبلاغ الملكة بأن طفلها الصغير سيصبح قريبا ولي العهد.
يتم استدعاء جونغ ياكيونغ إلى القصر لعلاج ولي العهد، وتلحق به راون متنكرة. هناك الكثير من الشائعات التي تفيد بأن ولي العهد يحتضر.
شارك