يواجه الشاب المراهق الحاذق ناروتو الكثير من العقبات سعيا وراء تلقي التقدير ممن حوله وتحقيق حلمه بأن يصبح قائد القرية والنينجا الأقوى فيها.
عندما يقوم ناروتو بسرقة مخطوطة الأختام، يطلق العنان لقوة عجيبة نادرا ما يمتلكها طفل في عمر 12!
يتخرج ناروتو من أكاديمية النينجا ويدّعي أنه أصبح ملماً بكل شيء؛ على الأقل هذا ما أخبر به حفيد زعيم القرية.
بينما يستعد ناروتو لأن يصبح نينجا، يتحتم عليه التحالف مع زميلين لا يطيقانه، لا بل يكرهانه.
الآن وقد شكّل ناروتو وساسكي وساكورا فريقا، يجتمعون بمعلمهم الذي يكلفهم بتحد يجبرهم على صراع من أجل البقاء.
بينما يزداد احتمال الفشل ويثقل كواهل ناروتو وساسكي وساكورا، يبذل ثلاثتهم قصارى جهدهم للفوز بتحدي البقاء.
يباشر ناروتو وفريقه أولى مهماتهم كأبطال نينجا، وبداية يتحتم عليهم تأدية واجبات وضيعة ومملة.
عندما يصل ناروتو والفريق إلى مدينة الأمواج، يكتشفون بأنها قد أصبحت تحت سيطرة رجل أعمال شرير يدعى غاتو.
عندما يحتجر كاكاشي في سجن زابوزا المائي، يحث أعضاء الفريق على الهروب.
بفضل خطة ناروتو العبقرية، يتمكن كاكاشي من الإفلات من قبضة زابوزا، الذي بدوره يتعرض لإصابة خطيرة.
بينما يتعافى كاكاشي في منزل تازونا، يعرب عن عدم رضاه بنتيجة المعركة التي خاضها الفريق ضد زابوزا.
بينما يجوب ساكورا وتازونا أرجاء المدينة، يكتشفان المعاناة التي يواجهها سكان مدينة الأمواج تحت حكم غاتو.
بينما يجلس ناروتو بمفرده للتركيز على ترويض تشاكرا، يظهر أمامه شخص يتسم بالغموض.
يتحتم على الفريق مواجه زابوزا مجددا، ولكن هذه المرة لن يكون بمفرده.
عندما يتم احتجاز ساسكي داخل مرايا هاكو المصنوعة من البلورات الجليدية، يهب ناروتو لإنقاذه.
يتطلب خوض معارك النينجا خبرة وفيرة، لكن للأسف، يبدو أن ناروتو وساسكي يفتقران للمهارات الكافية لهزيمة هاكو.
وسط الهجمات التي يتلقاها ناروتو وساسكي على يد هاكو، يبدأ ساسكي بشكل فجائي بإدراك قدرته على التحكم بإحدى قواه، قد تساعده بالسيطرة على زمام الأمور.
عندما ينفجر ناروتو غاضبا في وجه هاكو الذي هزم ساسكي، يطلق عضبه العنان لظهور قوة الثعلب ذي التسعة ذيول.
بعد أن يتحدى هاكو ناروتو المتردد بالقضاء عليه، يبدأ ناروتو بالتشكيك بفكر هاكو الذي يظن أن السبب الأوحد لوجوده هو شنّ الحرب وكسبها.
عندما يقوم ناروتو بمواجهته غاضبا، تنهمر دموع زابوزا على موت شريكه رغم أنه يبدو متحجر القلب والشعور.
بعد انتهاء المعركة على أراضي مدينة الأمواج، يعود ناروتو والفريق إلى ديارهم.
عندما يتم اختيار ناروتو وساسكي وساكورا لخوض اختبار التشونين، يعارض إروكا مشاركتهم.
بينما يتحضر كل من ناروتو وساسكي وساكورا لخوض الاختبار، يظهر نينجا لم يسبق لهم أن التقوا به من قبل، يسمى روك لي.
يتوجب على كل من ناروتو وساسكي وساكورا النجاح بشكل فردي بالاختبار حتى يتمكنوا من النجاح كفريق.
يخوض ناروتو والفريق الاختبار الأول الذي سيحسم نتيجته مجموع العلامات التي يسجلها الثلاثة من أعضاء الفريق.
يشترط الاختبار الأول على الطلاب الغش للإجابة على الأسئلة الصعبة، دون أن يلاحظهم المسؤولين.
يظهر كونوهامارو في قاعة الامتحان لتغطية الحدث لصحيفة مدرسة أكاديمية النينجا.
يصل ناروتو والمشتركون الآخرون إلى موقع اختبار تشونين الثاني: غابة الموت.
عندما يكتشف ساسكي بأن أحد المشتركين تنكر على هيئة ناروتو، يحاول الإمساك به، إلا أنه يفشل.
يدرك ساسكي وساكورا بأن غراسّ نينجا الذي يبارزانه، أقوى منهما معاً.
عندما يشهد على معركة ناروتو ضد غراسّ نينجا يدرك ساسكي بأن هربه من موقع المعركة ليس إلا فكرة سيئة.
بعد أن تتلقى التقرير من موظفيها، تدرك آنكو بأن أوروتشيمارو قد تسلل إلى موقع الاختبار.
في محاولة منه لحماية ساكورا، يقوم لي باستخدام حركته السرية لهزيمة دوسو، إلا أن محاولته تبوء بالفشل.
بينما تقوم ساكورا بصد هجمات نينجا الصوت بمفردها، تظهر منافستها إينو بشكل مباغت برفقة فريقها!
ينسحب نينجا الصوت بعد أن يشهد على قوة ساسكي الجبارة. لاحقا، يحصل الفريق على قسط من الراحة للتعافي من الإصابات الناجمة عن المعارك.
للتعافي من إصاباتهم، يأخذ ناروتو والفريق قسطاً من الراحة بعد المعركة الشرسة ضد نينجا الصوت.
شارك